در نیمه‌شب، فردی جسد ایوان را به خانه‌اش نزد همسر و پسر جوانش می‌آورد. فلاش‌بک‌ها روابط میان ایوان و برادرش الکس (پلیسی با وسواس پاکیزگی)، خواهر و برادر جولیت و جیمی (شرکای ایوان در یک کلوب شبانه بدنام)، مثلث عشقی الکس، جولیت و ماری (استاد فلسفه) و همچنین رابطه الکس با برادرزاده‌اش (پسر عبوس و خویشتن‌دار ایوان) را آشکار می‌سازد. مرگ ایوان تمام این روابط را دگرگون می‌کند.